Como fazer seu primeiro orçamento no Preço Certo

Antes de começar

Crie a sua conta no teste grátis e entre no app pelo celular. Na tela inicial, você vê os botões Novo orçamento, Nova fatura e Ordem de Serviço. Se quiser, cadastre antes o nome, o logo e o contato da sua empresa nos ajustes, para eles saírem no PDF.

Passo 1: toque em Novo orçamento

Na tela inicial, toque no botão laranja Novo orçamento. O app abre um passo a passo com as etapas do orçamento.

Passo 2: informe os dados do cliente

Preencha o nome do cliente ou da empresa, o WhatsApp (que será usado para o envio) e o endereço ou a cidade do local da execução. Só o básico é obrigatório para continuar.

Passo 3: escolha os serviços

Selecione o serviço, escolha o modo de cobrança e informe o preço base. Você pode cobrar por unidade, por hora, por diária, por metro, por metro quadrado ou por preço fechado (empreita). Adicione quantos serviços precisar e, se quiser, uma observação em cada item.

Passo 4: adicione os materiais

Informe cada material com a quantidade e o preço unitário. Se o cliente for comprar o material, é só marcar essa opção e ele não entra na soma.

Passo 5: defina deslocamento e condições

Informe como você vai até o cliente e a distância, para o app calcular o deslocamento. Depois escolha a forma de pagamento, a entrada, se houver, e um desconto, se quiser dar. O app mostra o total com a sua margem antes de você finalizar.

Passo 6: gere o PDF e envie pelo WhatsApp

Na tela de resultado, você pode Baixar PDF ou Enviar no WhatsApp. O PDF sai com o seu nome, logo e contato, listando os serviços e o valor total. A partir do mesmo orçamento você também pode gerar uma fatura, uma ordem de serviço ou enviar para assinatura, se tiver esses módulos.

Dicas para os próximos orçamentos

• Cadastre os seus serviços e materiais mais usados para reaproveitar.
• Confira o total antes de enviar.
• Responda o cliente rápido: quem responde primeiro costuma fechar.

Perguntas frequentes

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